курс CRM Битрикс24 - часть 2

курс CRM Битрикс24 - часть 2

курс CRM Битрикс24 - часть 2
19.01.2015

Цели курса:

  • Отправка клиентам коммерческих предложений через Битрикс24
  • Настройка Битрикс24 под стандартные реквизиты компании
  • Пользовательские поля
  • Формы документов
  • Права доступа

В результате прохождения курса Вы сможете:

  • Настроить реквизиты в битрикс24;
  • задать категории товаров битрикс24;
  • общие параметры форм документов битрикс24;
  • работать с правами в битрикс24;
  • понимать функционал прав доступа в битрикс24

Программа курса:

1. Внедрение Битрикс24

  • «Настройка Битрикс24 под конкретные задачи»

2. Реквизиты

  • Отправка коммерческих предложений
  • Отправка счетов
  • Использование стандартных реквизитов при оформлении сделок
  • Определение и настройка пользовательских полей
  • Автоматическое заполнение документов стандартными данными
  • Реквизиты заказчика и клиента, шаблоны

3. Формы документов

  • Управление хранение
  • Основная информация
  • м документов
  • Управление документами

4. Редактирование пользовательских полей

5. Шаблоны и пользовательские поля в корпоративной документации

Создание шаблонов
Создание пользовательских полей
Режимы осуществления документооборота
Управление документооборотом в битрикс24

6. Персонализированные настройки форм документов

7. Автоматическая вставка шаблонов в документы

Настройка доступа к корпоративным документам в Битрикс24

8. Реквизиты в Битрикс24

6 часов практических занятий.